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產業知識與訊息
点击次数:1022 发布时间:2015-07-31

[ 林作新專欄 ] 中國與東南亞的家具業

林作新 Dr. Lin Cheok Sin
林作新 -- 亞洲家具聯合會榮譽會長 / 北京林業大學教授 / 博士生導師 

前些時候,澳新銀行發佈了一份報告,預測由於緬甸等湄公河沿岸國家的廉價勞動力優勢,在未來的10-15年之內,東南亞地區將取代中國,成為“世界工廠"。

日本的媒體於是很興奮,日本的《富士產經商報》、《日本經濟新聞》大肆報導,《日本經濟新聞》更是天天報導又有某某企業,去東南亞投資,或者對東南亞市場的前景的展望等等。
 
其實他們是在自娛自樂,企業界並沒有跟隨著他們的音樂跳舞,受訪問的企業,都認為:將企業從中國遷到東南亞,並沒有形成潮流。深圳一家日資電子產品工廠的負責人表示:幾年前曾因為中國的勞動力成本增加,因此考慮去越南建廠,但到那邊才發現,越南當地經常停電,工廠很難正常生產。同時,越南當地的市場很小,產品只能外銷。
 
澳新銀行列了一個表,比較亞洲各新興經濟體的工資水準。



工資固然是生產企業的非常重要的因素,但不是*的因素,至少還應包括:
─ 政府的政策;
─ 基礎建設;
─ 上下游供應鏈;
─ 國內市場;
─ 原材料;
─ 土地供應
 
我們還是只討論家具業,先瞭解一下東南亞的情況。
 
根據澳新銀行集團的經濟學家的研究,到2030年,東南亞有6.5億人口,其中一半以上是不到30歲的年輕人,而且新興的中產階級,會有很大的消費能力。
 
我們可以把東盟十國分為三組:
*組:緬甸、柬埔寨、老撾、印尼;
第二組:馬來西亞、泰國、越南、菲律賓;
第三組:新加坡、汶萊。
 
第三組新加坡已屬*世界,工資非常高,土地很小,所以根本不可能發展家具業。汶萊人口才20-30萬,也不可能搞家具業生產,因此第三組我們不必考慮。
 
第二組是中等發展國家,已有一定的基礎,越南的家具出口,已達中國的10%左右。馬來西亞也有很強的生產能力,以下是這幾個國家今年的一些統計數據。



第二組的越南,不是亞洲家具聯合會的會員國,因此手頭沒有他們的進出口資料,只知道他們的出口,大約是中國的10%,50億美金,但還是東南亞zui大的。
 
第二組的國家,能承接中國的一部分生產,比如在十年前美國對中國的實木臥房家具進行反傾銷之後,越南基本上承接了中國在這一方面的出口份額。近年來越南的上游供貨鏈,也日趨完整,中纖板也有了,油漆廠、小五金廠都有了,而橡膠木一立方才1,600-1,800元人民幣,比中國便宜2,000元左右,因此潛力巨大。
 
其它國家,只要當地政府想要往這一方面傾斜,應該是很容易發展起來的。因為他們在家具生產方面,已有良好的基礎,比如菲律賓的藤家具,品質非常好,泰國的柚木家具,馬來西亞的餐桌椅,都做得非常好,價格也有優勢。
 
*組柬埔寨、老撾、緬甸,除了印尼之外,其它三國同屬湄公河流域的國家,工資非常低,勞動力非常充足,但家具業尚未形成產業化,大多數還停留在手工作坊的階段。
 
印尼本來應該屬於第二組別,但我考慮到他們的產業化、機械化程度比較低,因此把它放到*組別。其實,印尼具備了發展家具產業的所有有利條件:
木材資源:有豐富的熱帶闊葉林,桃花心木、柚木等等。由於早就禁止原木出口,因此國內木材價格很便宜。
土地供應:非常充足。沒分工業地、農業地,很多工廠,就在農田中搭起來。由於地處熱帶,常年炎熱,因此工廠只有柱子和屋頂,建築成本非常低。
人力資源:非常充足。印尼有近四億的人口,一萬個大大小小的島嶼,要多少工人有多少工人,並且有世界*的雕刻技工。
聽說稅務,只要和當地的村長商量好就行了。發展條件既然這麼好,為什麼總發展不起來,產量比馬來西亞低呢?我想zui主要的是人,印尼人缺少企業家精神。
 
我去年去了三寶瓏、集巴拉等地考察,設備非常簡陋,雕刻全用手工,木材乾燥更簡陋。



問他們為什麼不用設備,回答幾乎一樣:“買了設備,沒訂單怎麼辦?",所以寧願因陋就簡,全靠手工。新加坡有人到集巴拉建設現代化烘乾窯,結果半夜被人放火燒掉。
大家相互監督,沒人敢首先現代化。這樣,外銷客戶無法買那些沒有乾燥過的家具,惡性循環,只能是今天這樣,出口十幾億,只等於中國的一個零頭。
 
中國的家具業,經過這三十幾年的快速發展,已遙遙領先東南亞各國,總出口超過500億美元。



中國是東南亞國家的主要進口國,而整個東南亞的總出口,也不到中國總出口的一半,但近年來,中國家具業的發展,出現了問題:
─ 工資上漲與生產力(TFP)的上升不匹配,成本形成淨增長;
─ 用工太粗放,人均生產力比起發達國家還是相當低,形成招工困難的現象;
─ 教育沒有跟上。沒有足夠的技工訓練學校,因此將來傳統手工的木匠,智慧設備操作工,程式編寫員等,都會非常缺乏。
 
看看下面的一組資料,或許會更形象地說明問題在哪裡:

 
1. 中國的家具生產量,大約是美國的兩三倍。美國人說他們自產50%左右,我不認為,因為任何家具,只要在美國擰上一個螺絲釘,就算美國生產,因此我認為,那些定制的、裝修的家具,才真正是美國國內生產的,相當於中國的總生產的30-40%。但他們只有4,972家企業。反觀中國,企業數不是美國的三倍,而是十幾倍,達到6萬家。
2. 日本的家具生產量,約為中國的十分之一,但他們只用了十幾萬人來生產,我們卻用了250萬左右的工人,從事家具業的生產,人均生產力他們是我們的4-5倍。
 
從以上的資料,我們可以說,我們的企業數太多了,小企業太多了,同時我們用工太多了。總結一句話,如果我們能夠提高生產力,那我們的工人是不缺的,我們的成本,也應該不會太高。
 
中國的企業,目前正在轉型升級,但轉型升級不能以放棄傳統製造業的優勢為代價,而是要以智慧製造和綠色製造,來改造傳統製造業。
 
日本的家具業,人均產值在100萬人民幣以上,比我們高4-5倍。我們的轉型升級,其實就是提高生產力,我們還有很長的路要走,東南亞怎能取代中國的地位?
 
除非中國人靜止不動了。
 
東南亞國家和中國,可以形成互補,比如一些資源型性的特殊材料 --- 藤家具,非印尼莫屬。一些禁止出口材質的家具零件,比如湄公河流域的紅木,可以在當地製作零件出口中國。
 
這些活動,相信已有人,或將有人會做,不必什麼人去刻意地撮合。

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